岗位定位： 客户成功的引领者与战略家。你不仅是顶尖的“专家型”销售，更是团队和方法的打造者。

核心职责：

负责关键战略大客户的攻坚与关系维护，解决复杂经营问题，促成高价值合作。

打造可复制的客户成功方法论与最佳实践，赋能整个团队。

参与制定客户经营策略，优化客户旅程与转化路径，提升团队整体人效。

作为团队领袖，辅导和培养初级、中级成员，提升团队整体专业水平。

跨界协同产品、市场部门，推动公司产品与服务的迭代升级。

我们希望您：

本科及以上学历，8年以上高端B2B销售、大客户管理或管理咨询经验，有团队管理经验者优先。

具备卓越的战略思维和系统思考能力，能站在客户CEO/CFO的角度思考问题。

拥有深厚的企业财务管理或运营管理知识储备，与坤睿的战略管理会计方向高度契合。

出色的影响力和谈判能力，能从容应对决策层客户。

有从0到1搭建或深度优化过客户成功体系者尤佳。

我们为您提供

极具竞争力的薪酬体系： “高底薪 + 高绩效奖金/提成”，让您的价值获得丰厚回报。

清晰的职业发展路径： “初级→中级→高级→管理”的双通道发展模型，与公司共同成长。

系统的专业培训： 入职即接受坤睿独有的“战略管理会计”方法论及客户成功实战培训，助您快速成为“轻专家”。

优质的客户资源： 公司将持续为您输送经过筛选的优质目标客户与老客户资源。

开放共赢的文化： 扁平化的管理、专业的团队氛围和全方位的支持体系。

高级客户成功总监/高级经理

岗位定位： 独当一面的“轻专家”。你能独立为客户创造价值，是业绩增长的中坚力量。

核心职责：

独立负责一个新客户或老客户的深度经营与价值传递。

能独立分析与挖掘客户的核心痛点，并能结合坤睿的方法论提供有针对性的解决方案思路。

通过高频、高质值的拜访，深化客户关系，建立稳固的信任，成为客户值得信赖的伙伴。

有效推动产品（咨询方案、课程等）的成交与续约，完成个人销售目标。

收集并反馈客户的一手需求，参与优化公司产品与服务。

我们希望您：

本科及以上学历，3-5年以上B2B销售、大客户管理、高端客服或管理咨询相关经验。

具备优秀的业务洞察力和问题分析能力，能快速理解企业经营管理逻辑。

出色的关系建立与维护能力，有成功独立完成项目的案例。

强烈的自驱力和目标感，能适应高频出差和客户拜访。

中级客户成功经理

岗位定位： 培养中的“轻专家”苗子。你将在团队支持下，学习并实践客户经营的基本功。

核心职责：

负责市场部目标客户的初步拜访与跟进。

在资深同事的指导下，与客户进行有效沟通，初步诊断客户经营痛点。

学习并运用公司知识库，在拜访中为客户提供有价值的初步见解，激发其进一步了解的兴趣。

有效传递坤睿咨询的品牌价值与专业形象，建立初步信任。

系统记录客户信息与需求，为后续转化打下基础。

我们希望您：

统招本科及以上学历，管理、经济、财务、市场营销等相关专业优先。

具备出色的沟通表达能力和学习能力，对商业世界充满好奇。

有强烈的服务意识和结果导向，渴望在挑战中快速成长。

应届毕业生或1-2年销售、客服、市场相关岗位经验者均可。

初级客户成功专员

定位：“专家型执行者”

他们是项目的基石，负责高效、准确地完成专家指派的具体任务。他们是数据和细节的专家，是方案的执行骨干。

岗位职责：

1.  数据分析与处理： 在指导下，完成数据清洗、整理、初步分析和可视化（使用Excel、SQL、BI工具等）。

2.  基础文档撰写： 负责项目会议纪要、工作底稿、数据文档的撰写与维护，保证高质量和可追溯性。

3.  资料与研究： 进行桌面研究，收集行业信息、市场数据，为项目提供基础输入。

4.  模块支持： 协助高级顾问完成大型项目中的特定模块，如预算模型的数据录入、管理报表的初版搭建、部分数据治理流程的文档化等。

5.  学习与内化： 积极参与培训，快速学习并掌握公司的方法论、工具和模板。

资质需求：

教育背景： 应届或1-3年工作经验，重点大学财务、会计、统计、信息管理、商业分析等专业本科/硕士学历。

技能要求：

熟练掌握 Excel（函数、数据透视表）、PPT。

具备基本的 SQL 查询能力，或一种可视化工具（Power BI / Tableau）的使用经验为强烈加分项。

对财务基础知识（如会计准则、三张报表）有理解。

软性特质：

严谨细致： 对数据和细节有极高的专注度和准确性。

学习能力： 极强的主动学习和快速上手能力。

执行力： 能高效完成指派任务，及时反馈进度。

团队协作： 良好的沟通意愿和团队精神。

发展路径： 经过1-2年的项目历练和系统培训，可晋升为顾问。

初级：助理顾问 (Analyst / Associ

定位：“模块负责人/未来领袖”

他们是项目交付的中流砥柱，能够独立负责项目中的关键模块，并开始承担项目管理和小型团队管理的职责。是客户经理的预备役。

岗位职责：

1.  模块独立负责： 能够独立负责一个中型项目的全流程，或大型项目中的核心模块（如独立完成某个事业部的预算编制、带领客户搭建某一领域的经营报表体系）。

2.  客户沟通： 作为模块负责人，能够与客户的中层管理者（如财务经理、业务部门经理） 进行有效沟通，汇报进展，解决问题。

3.  方案设计与落地： 能够在高级顾问的指导下，设计所负责模块的解决方案，并推动客户团队落地实施。

4.  项目管理： 管理所负责模块的计划、进度、质量和风险，确保模块准时交付。

5.  团队指导： 指导初级顾问完成工作，并进行质量复核。

6.  贡献知识库： 开始总结项目经验，参与优化公司的方法论和工具模板。

资质需求：

工作经验： 拥有 3-5年 相关工作经验，其中至少包括2年甲方（财务/数据分析/战略部）或乙方（咨询/审计）经验。

项目经验： 有独立完成数据分析和报告、预算编制、或参与过系统实施项目的完整经验。

技能要求：

专家级Excel，熟练使用至少一种BI工具（Power BI/Tableau）进行深度分析和仪表盘开发。

SQL 能力应达到熟练水平，能独立进行复杂查询和数据提取。

具备优秀的PPT和报告撰写能力，能清晰地呈现分析和建议。

软性特质：

解决问题能力： 能独立定义问题、分析问题并提出可行的解决方案。

项目管理能力： 初步具备时间管理、优先级管理和风险意识。

客户沟通： 能与客户建立良好的工作关系，具备一定的影响力。

团队协作与指导： 具备“小老师”心态，愿意分享和指导 junior 成员。

发展路径： 经过2-3年的锻炼，成功交付数个复杂项目后，可向高级交付顾问（项目总监） 晋升。

招聘与培养建议

1.  招聘策略：

初级： 瞄准顶尖高校的校招和毕业1-2年的“潜力股”。重点考察逻辑思维、学习能力、对细节的态度和软件技能。

中级： 通过社招渠道，从甲方（企业财务/商业分析部）或乙方（四大咨询、其他中小型咨询公司）寻找有实践经验、渴望成长的人才。面试重点考察其独立负责过的项目案例和解决问题的能力。

2.  培养体系（“坤睿学院”）：

导师制： 为每位初级和中级顾问指派一名高级顾问作为导师，负责其职业发展和工作指导。

培训体系：

硬技能培训： SQL/Python进阶、Power BI/Tableau工作坊、财务建模、项目管理（PMP基础）。

软技能培训： 沟通与呈现、客户关系管理、领导力基础。

方法论培训： 公司独有的“利润增长驱动模型”、“数据治理体系”、“战略到执行闭环”等核心知识资产的培训。

实战赋能： 大胆让中级顾问在高级顾问的“护航”下独立负责模块或小型项目，给予其成长空间和承担责任的機會。

通过这样清晰的梯队建设，您不仅能找到人，更能培养人、留住人，最终打造出一支高度契合公司文化、能持续为客户创造价值的精锐团队。

中级项目经理

一、人才画像 (Persona)

我们寻找的不仅仅是一位顾问，更是一位能够驱动变革、为客户创造真实价值的“利润增长架构师”。

他是/她是一位“双栖”专家： 既具备扎实的财务和数据功底（硬技能），又拥有卓越的商业洞察力和人际沟通能力（软技能）。他/她能读懂数据背后的业务逻辑，并能用业务语言向总经理和业务负责人阐释数据的内涵。

他/她是一位结果驱动的项目经理： 不仅是技术专家，更是项目的掌舵者。他/她对“准时交付”和“成果质量”有执着的追求，能有效管理客户期望、项目进程和潜在风险，确保每一个咨询项目都能落地见效，直接指向客户的“可持续利润增长”。

他/她是一位值得信赖的合作伙伴： 成熟、稳重，具备高管思维和同理心。能与企业高层平等对话，赢得总经理和一级部门负责人的信任；也能与财务和业务团队协同工作，引导他们共同完成变革。

核心特质关键词： 结果导向、商业敏锐度、数据驱动、沟通高手、项目领导者、客户伙伴。

二、岗位职责 (Job Description)

职位名称： 高级管理咨询交付顾问（战略与数据方向）

核心使命： 独立或领导团队交付管理会计咨询项目，确保项目高质量准时交付，通过数据治理、体系搭建和战略规划等具体工作，直接为客户实现可量化的利润提升和运营效率改善。

具体职责包括：

1.  项目管理与交付：

全面负责咨询项目的交付管理，制定详细项目计划，监控进度、预算和质量，确保项目准时交付率。

识别和管理项目风险，及时解决项目进程中遇到的挑战。

直接对项目的最终成果和客户满意度负责。

2.  专业内容交付：

数据体系搭建： 带领客户团队进行数据治理，厘清数据源、规范数据标准；进行深度数据处理与数据分析，构建管理报表体系和经营报表体系，确保数据的准确性与洞察力。

战略与预算闭环： 指导客户完成业务战略规划的财务建模与分解，协助客户进行全面的预算编制，并将预算与战略目标、绩效管理紧密结合。

洞察与解读： 不仅仅是提供数据和报表，更重要的是进行数据解读，提供有深度的业务洞察、经营诊断和决策建议，撰写交付报告。

3.  客户沟通与关系管理：

作为项目交付阶段的核心接口，与客户的总经理、一级部门负责人（销售、市场、生产、研发等）、财务团队保持高频、高效的沟通。

精准理解客户需求，管理客户期望，并引导客户共同推进项目。

呈现项目成果，获得关键决策者的认可。

4.  知识沉淀与赋能：

提炼项目经验，形成方法论和知识资产，为公司智库做贡献。

在项目过程中赋能客户团队，传递理念、方法与技能，确保咨询成果得以持续运营。

三、资质需求 (Qualifications &Requirements)

硬性条件：

教育背景： 重点大学本科及以上学历，主修财务、会计、金融、经济学、统计学、商业分析、MBA等相关专业。CPA、CMA、ACCA 等持证者优先。

工作经验：

5-8年以上相关工作经验。

必备经验： 具备管理会计（如成本分析、预算管理、经营分析、绩效管理）或数据分析（如BI报表开发、经营分析体系搭建）的扎实背景。有甲方（大型企业财务部、商业分析部、战略部）或乙方（知名咨询公司、四大咨询）经验者尤佳。

项目经验： 有独立领导或作为核心成员参与数据治理、ERP/BI系统实施、全面预算、管理报表体系搭建等中大型项目的完整经验。

技能要求：

数据分析工具： 精通 Excel（必须），熟练掌握至少一种主流数据分析工具（如 SQL、Python、R）和一种数据可视化工具（如 Tableau、Power BI 等）。

财务知识： 精通财务管理、成本会计、预算管理和管理报表编制。

软性能力与特质：

卓越的沟通与影响力： 能够与不同背景、不同层级的人进行有效沟通。能用通俗易懂的语言向业务部门解释复杂的财务和数据问题，并能自信、有条理地向高管汇报。

强大的逻辑思维与解决问题能力： 面对复杂的业务问题，能快速构建分析框架，拆解问题，并找到根本原因和解决方案。

客户导向与高情商： 具备极强的同理心和服务意识，能敏锐洞察客户的真实需求（包括未明说的需求），建立信任，处理异议。

抗压性与适应性： 能够适应咨询行业的工作强度和压力，能同时处理多项任务，并能适应出差。

团队领导与协作： 具备领导虚拟团队（客户团队、内部团队）的能力，善于激励和协调资源共同完成目标。

加分项：

拥有特定行业（如制造业、零售消费、连锁经营等）的深度经验。

有从0到1搭建体系或领导重大变革项目的经验。

具备一定的销售支持能力，能在项目交付中发现并引导新的商机。

高级项目经理

加人我们2

加人我们3

加人我们1

岗位职责
1、利用聊天工具、邮件、电话、拜访等各种渠道，全力维护开发潜在客户和已有客户资源
2、挖掘客户需求,根据公司课程产品特性，进行针对性跟客户推荐合适的内训课程
3、高效完成所负责内训项目的沟通协调、实施服务、反馈跟踪等工作
4、积极主动完成公司制定的月度、年度培训课程推广的销售目标
5、做好客户关系维护和管理工作,与客户建立长久合作关系
6、协助并参与其它市场活动，维护坤睿培训口碑和品牌

任职要求
1、至少一年以上的培训行业从业经验
2、有良好的客户服务态度、销售技巧和服务技巧
3、积极主动、注重细节，具有良好的团队合作意识及耐压性
4、普通话标准，言语具有亲和力，具有高度的责任感和工作热情
5、热爱培训行业，有计划在培训行业长期发展
6、熟悉培训行业整体市场，对客户的需求和课程的结构有深刻的理解和把控能力

客户经理

岗位职责
1、利用聊天工具、邮件、电话、拜访等各种渠道，全力维护开发潜在客户和已有客户资源
2、挖掘客户需求,根据公司课程产品特性，进行针对性跟客户推荐合适的内训课程
3、高效完成所负责内训项目的沟通协调、实施服务、反馈跟踪等工作
4、积极主动完成公司制定的月度、年度培训课程推广的销售目标
5、做好客户关系维护和管理工作,与客户建立长久合作关系
6、协助并参与其它市场活动，维护坤睿培训口碑和品牌

任职要求
1、至少一年以上的培训行业从业经验
2、有良好的客户服务态度、销售技巧和服务技巧
3、积极主动、注重细节，具有良好的团队合作意识及耐压性
4、普通话标准，言语具有亲和力，具有高度的责任感和工作热情
5、热爱培训行业，有计划在培训行业长期发展
6、熟悉培训行业整体市场，对客户的需求和课程的结构有深刻的理解和把控能力

客户成功顾问

岗位职责
1、利用聊天工具、邮件、电话、拜访等各种渠道，全力维护开发潜在客户和已有客户资源
2、挖掘客户需求,根据公司课程产品特性，进行针对性跟客户推荐合适的内训课程
3、高效完成所负责内训项目的沟通协调、实施服务、反馈跟踪等工作
4、积极主动完成公司制定的月度、年度培训课程推广的销售目标
5、做好客户关系维护和管理工作,与客户建立长久合作关系
6、协助并参与其它市场活动，维护坤睿培训口碑和品牌

任职要求
1、至少一年以上的培训行业从业经验
2、有良好的客户服务态度、销售技巧和服务技巧
3、积极主动、注重细节，具有良好的团队合作意识及耐压性
4、普通话标准，言语具有亲和力，具有高度的责任感和工作热情
5、热爱培训行业，有计划在培训行业长期发展
6、熟悉培训行业整体市场，对客户的需求和课程的结构有深刻的理解和把控能力

客户成功顾问

岗位职责
1、利用聊天工具、邮件、电话、拜访等各种渠道，全力维护开发潜在客户和已有客户资源
2、挖掘客户需求,根据公司课程产品特性，进行针对性跟客户推荐合适的内训课程
3、高效完成所负责内训项目的沟通协调、实施服务、反馈跟踪等工作
4、积极主动完成公司制定的月度、年度培训课程推广的销售目标
5、做好客户关系维护和管理工作,与客户建立长久合作关系
6、协助并参与其它市场活动，维护坤睿培训口碑和品牌

任职要求
1、至少一年以上的培训行业从业经验
2、有良好的客户服务态度、销售技巧和服务技巧
3、积极主动、注重细节，具有良好的团队合作意识及耐压性
4、普通话标准，言语具有亲和力，具有高度的责任感和工作热情
5、热爱培训行业，有计划在培训行业长期发展
6、熟悉培训行业整体市场，对客户的需求和课程的结构有深刻的理解和把控能力

客户成功顾问

岗位职责
1、利用聊天工具、邮件、电话、拜访等各种渠道，全力维护开发潜在客户和已有客户资源
2、挖掘客户需求,根据公司课程产品特性，进行针对性跟客户推荐合适的内训课程
3、高效完成所负责内训项目的沟通协调、实施服务、反馈跟踪等工作
4、积极主动完成公司制定的月度、年度培训课程推广的销售目标
5、做好客户关系维护和管理工作,与客户建立长久合作关系
6、协助并参与其它市场活动，维护坤睿培训口碑和品牌

任职要求
1、至少一年以上的培训行业从业经验
2、有良好的客户服务态度、销售技巧和服务技巧
3、积极主动、注重细节，具有良好的团队合作意识及耐压性
4、普通话标准，言语具有亲和力，具有高度的责任感和工作热情
5、热爱培训行业，有计划在培训行业长期发展
6、熟悉培训行业整体市场，对客户的需求和课程的结构有深刻的理解和把控能力

客户成功顾问

岗位职责
1、利用聊天工具、邮件、电话、拜访等各种渠道，全力维护开发潜在客户和已有客户资源
2、挖掘客户需求,根据公司课程产品特性，进行针对性跟客户推荐合适的内训课程
3、高效完成所负责内训项目的沟通协调、实施服务、反馈跟踪等工作
4、积极主动完成公司制定的月度、年度培训课程推广的销售目标
5、做好客户关系维护和管理工作,与客户建立长久合作关系
6、协助并参与其它市场活动，维护坤睿培训口碑和品牌

任职要求
1、至少一年以上的培训行业从业经验
2、有良好的客户服务态度、销售技巧和服务技巧
3、积极主动、注重细节，具有良好的团队合作意识及耐压性
4、普通话标准，言语具有亲和力，具有高度的责任感和工作热情
5、热爱培训行业，有计划在培训行业长期发展
6、熟悉培训行业整体市场，对客户的需求和课程的结构有深刻的理解和把控能力

客户成功顾问